運用プラン

iDeCo

リスク資産は損益ではなく、資産残高を中心に考えたい理由

投資をされている方にとって一番気になること。それは 投資しているものの損益 ではないでしょうか。 株式にしても投資信託にしても必ず表示されているのは 利益が出ているか、損失が出ているのかという損益ですよね。 利益が出ているとき...
iDeCo

iDeCoのポートフォリオを先進国株式のみ運用している理由

iDeCo(個人型確定拠出年金)のポートフォリオはどのようにされていますでしょうか。 他のリスク資産と同じポートフォリオ、あるいは定期預金のみにされ、節税効果のみをいただいているかたもいらっしゃると思います。 私の場合にはポートフォ...
iDeCo

金融庁の”2,000万円必要”とする報告書を読んで感じたこと

金融庁が発表した金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書 「高齢社会における資産形成・管理」の内容を巡って世論が荒れに荒れています。 私も投資をしている一人としてこの報告書を読んでみたのですが、ごく普通のことを当たり前に書かれ...
インデックス投資

投資を始めるときに個別株ではなくインデックスファンドの積み立てをおすすめする理由

私は投資を始めたいと思っている方に相談を受けたときには、インデックスファンドの積み立てをおすすめしています。 これは私が感じている投資の世界の現実があるからです。 近年インデックスファンドが注目されていますが、それでも株式投資のメイ...
iDeCo

EXE-iグローバル中小型株式ファンドに投資している3つの理由

私が投資している厳選した投資信託の一つとしてEXE-iグローバル中小型株式ファンドがあります。 さまざまなインデックスファンドをメインとした投資信託に投資しては乗り換えてきた私が継続している数少ないファンドの一つです。 だれでも知っ...
iDeCo

SBI証券のiDeCoプランでポートフォリオの配分やファンドの変更をする方法

このたび、SBI証券で加入している私のiDeCo(個人型確定拠出年金)のポートフォリオを先進国株式のみに変更することにしました。 そのため、ポートフォリオの変更方法について実例をあげてご紹介します。 最初にプランを決めたものの、別の...
iDeCo

iDeCoでの運用ポートフォリオをシンプルにしている理由

iDeCo(個人型確定拠出年金)を拠出しだして、2年ほどになりました。 その期間私はポートフォリオをさまざまなリスク資産へ投資したりしていたのですが、その後シンプルに1ファンドでの運用とすることにしました。 私はiDeCoプラン以外に...
iDeCo

SBI証券iDeCoオリジナルプランから移行した際に注意したい点をまとめてみた

SBI証券のiDeCo(個人型確定拠出年金)は従来型のプランを「オリジナルプラン」、そしてローコストインデックスファンドを中心とした新プランを「セレクトプラン」として2種類のプランを用意しています。 「オリジナルプラン」の加入者だった...
iDeCo

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスについて徹底レビュー

近年破竹の勢いで展開しているのがローコストインデックスファンドシリーズのeMAXIS Slimシリーズ。 以前のeMAXIS シリーズとは一線を画したローコスト戦略でインデックス投資家のハートをがっちりとつかみ、さまざまなシリーズを展...
iDeCo

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year」 に選ばれたファンドを選べば大失敗はないと思う理由

毎年1月に投信ブロガー(私を含む)が色めき立つイベントがあります。 「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year」 というものがあるのですが、私もブロガーになってから毎年票を投じさせていただていていますし、2019年には初め...
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